Schritt 1 – Kennenlernen
Wir starten mit einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch. Online und ganz bequem von zuhause aus. Ihr erzählt uns von eurer Situation, euren Wünschen und Zielen. Wir hören zu.
Mit einem „Ja“ fängt alles an
Ihr habt Euch füreinander entschieden – jetzt ist der perfekte Moment, auch finanziell gemeinsam durchzustarten. Zweisam Finanz begleitet Paare und junge Familien auf dem Weg in ein gemeinsames Leben: vom ersten Konto bis zur eigenen Immobilie, von der Familienplanung bis zur langfristigen Absicherung. Persönlich, verständlich und immer auf Augenhöhe.
Gemeinsam starten
Heiraten ist mehr als ein Ja-Wort – es ist der Startschuss für Eure gemeinsame Finanzplanung. Wir zeigen Euch, welche Vorteile die Ehe mit sich bringt und wie Ihr von Anfang an auf einem soliden Fundament aufbaut.
Finanzen im Griff
Ein gemeinsames Konto, ein gemeinsamer Überblick. Wir helfen Euch, Eure Finanzen sinnvoll zu strukturieren – so dass beide wissen, wo Ihr steht, und Ihr gemeinsam entscheiden könnt, wohin Ihr wollt.
Zuhause ankommen
Der Traum vom eigenen Zuhause wird mit der richtigen Planung Wirklichkeit. Wir begleiten Euch von der ersten Finanzierungsidee bis zum Schlüssel in der Hand – transparent & sicher auf Euch abgestimmt.
Gemeinsam wachsen
Vermögen entsteht nicht über Nacht – aber mit dem richtigen Plan früher als gedacht. Wir entwickeln mit Euch eine Anlagestrategie, die zu Eurem Leben passt und langfristig Früchte trägt.
Füreinander da sein
Was wäre, wenn? Wir helfen Euch, Euch und Eure Familie gegen die Unwägbarkeiten des Lebens abzusichern – damit Ihr Euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt.
Familienplanung
Nachwuchs verändert alles – auch die Finanzen. Wir bereiten Euch rechtzeitig vor: von der Elternzeit bis zur Absicherung der ganzen Familie.
Warum Zweisam-Finanz?
Mit dem Ja-Wort beginnt nicht nur eine Ehe — es beginnt ein gemeinsames Leben mit gemeinsamen Zielen, gemeinsamen Wünschen und gemeinsamen Fragen. Welche Versicherungen brauchen wir wirklich? Wie finanzieren wir unser erstes Zuhause? Wie bauen wir gemeinsam Vermögen auf?
Genau hier setzt Zweisam Finanz an. Wir sind keine klassische Finanzberatung von der Stange — wir sind spezialisiert auf Paare und junge Familien. Das bedeutet: Wir kennen eure Lebenssituation, denken in euren Lebensphasen und begleiten euch vom ersten gemeinsamen Konto bis zur langfristigen Absicherung eurer Familie.
Persönlich. Verständlich. Auf Augenhöhe.
Unser Konzept
Schritt 2 – Analyse
Gemeinsam analysieren wir: Einnahmen und Steuerbelastung, existenzgefährdende Risiken, Vermögensaufbau und Altersvorsorge, bestehende Verträge und offene Fragen.
Schritt 3 – Umsetzungsplanung
Auf Basis der Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie, die zu eurem gemeinsamen Leben passt — mit konkreten Empfehlungen, verständlich erklärt, ohne Fachchinesisch.
Schritt 4 – Begleitung
Wir setzen den Plan gemeinsam um und bleiben an eurer Seite — auch wenn sich eure Lebenssituation ändert. Denn wir sehen gute Finanzberatung als ganzheitliches Konzept über alle Lebensphasen.
Unsere Leistungen
Das sagen andere über uns
Nichts macht uns stolzer als zufriedene Kunden, die ihren gemeinsamen Weg mit einem guten Gefühl gehen — hier sind einige ihrer Erfahrungen.
FAQ
Für wen ist Zweisam Finanz gedacht?
Zweisam Finanz richtet sich speziell an Paare und junge Familien, die ihre finanzielle Zukunft gemeinsam planen möchten — ob frisch verlobt, frisch verheiratet oder mitten in der Familienplanung.
Was unterscheidet uns von einer klassischen Finanzberatung?
Wir sind seit 2018 auf Paare spezialisiert. Das bedeutet: Wir betrachten eure finanzielle Situation immer gemeinsam, denken in Lebensphasen und entwickeln Lösungen, die zu eurem gemeinsamen Leben passen — nicht nur zu einzelnen Produkten.
Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Beratung?
Am besten so früh wie möglich — idealerweise rund um die Hochzeit oder Verlobung. Aber auch wer bereits verheiratet ist oder eine Familie gründet, profitiert enorm von einer strukturierten gemeinsamen Finanzplanung.
Kostet die erste Beratung etwas?
Das erste Gespräch ist unverbindlich und kostenfrei. Wir möchten euch kennenlernen, eure Situation verstehen und gemeinsam schauen, wie wir euch am besten helfen können.
Welche Themen deckt ihr ab?
Das gemeinsame Konto, Risikoabsicherung, gemeinsamer Vermögensaufbau, Immobilienfinanzierung bis hin zu Ruhestandsplanung — wir begleiten euch durch alle relevanten Lebensphasen!
Müssen wir beide bei der Beratung dabei sein?
Wir empfehlen es ausdrücklich — denn gemeinsame Finanzplanung funktioniert am besten, wenn beide Partner einbezogen sind. So entstehen Lösungen, hinter denen ihr beide stehen könnt.
Wie läuft eine Beratung bei euch ab?
Nach einem ersten kostenlosen Kennenlerngespräch analysieren wir eure aktuelle Situation, entwickeln gemeinsam einen individuelle Strategie und begleiten euch bei der Umsetzung — Schritt für Schritt, in eurem Tempo.
Wo findet die Beratung statt?
Wir beraten deutschlandweit online-basiert. Alles was ihr dafür benötigt ist ein Kamera an eurem PC, Laptop oder Tablet. Ihr braucht euch weder eine Software herunterzuladen noch ist eine Registrierung notwendig. Am besten eignet sich sich der Chrome-Browser. Bitte beachtet, dass sich ein Smartphone nicht für diese Art der Online-Beratung eignet.
Das Team
Bei Zweisam Finanz steckt hinter jedem Gespräch ein Mensch, der für das brennt, was er tut — mit fundiertem Fachwissen, echtem Einfühlungsvermögen und dem aufrichtigen Willen, das Beste für euch herauszuholen.
Jan Gebauer
Hinter Zweisam Finanz steckt kein anonymes Beratungsunternehmen, sondern ein Mensch, der eure Lebenssituation aus eigener Erfahrung kennt. Jan Gebauer ist nicht nur IHK-geprüfter Finanzfachmann — er ist selbst Familienvater von zwei Kindern und weiß, welche Fragen, Wünsche und Unsicherheiten entstehen, wenn zwei Menschen ihr Leben zusammenlegen.
Nils Krüger
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Larsen Springer
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